지아이이노베이션의 코스닥 상장을 위한 공모는 2월 27일과 2월 28일 이틀에 걸쳐 진행된다.
예상 공모가는 1만6000원~2만1000원이며 NH투자증권, 하나증권, 삼성증권에서 청약이 가능하다.
구독 결정을 위한 기본 정보를 살펴보겠습니다.
(사업현황)
지아이이노베이션은 융합단백질 기반의 차세대 면역치료제를 연구·개발하는 바이오 기업으로 핵심 신약 파이프라인 ① GI-101 항암면역신약 ② GI-301 등 다양한 면역항암제 파이프라인을 보유하고 있다.
, 알레르기 치료 .
지아이이노베이션은 바이오의약 기초과학자, 공정개발 및 임상개발 전문가로 구성된 스태프 풀을 보유하고 있으며, 융합단백질신약 발굴을 위한 플랫폼 기술, 공정개발 기술, 임상개발 역량을 보유하고 있다.
지아이이노베이션은 서로 다른 단백질과 항체를 이용하여 최적의 안전성과 활성을 가진 새로운 이중융합 단백질을 발굴하고 생산하는 고효율 스크리닝 시스템 GI-SMART입니다.
플랫폼 기술.
이 기술은 ① 이중융합 단백질의 구성요소인 Fc 도메인, 힌지, 링커의 24,190개 아미노산 서열 라이브러리의 조합을 통해 이중융합 단백질의 구조 안정화를 확립한 SMART-Selex 기술이다.
기술부 ② SMART – 다양한 종류의 발현 벡터와 이중 융합 단백질을 저비용 고효율 생산이 가능한 cLego는 target에서 lead 최적화까지 단일 소스에서 우수한 생산성과 구조적 안정성을 갖춘 새로운 이중 융합 단백질을 조기에 발견할 수 있도록 합니다.
중국 심씨에 7억9000만달러(약 7억9000만달러), 유한양행에 1조4090억달러(약 1조4090억원)의 알러지치료제 GI-301 기술이전을 통해 상용화 역량도 입증했다.
지아이이노베이션은 자체 신약후보물질 발굴 외에도 미국 MSD, 영국 아스트라제네카 등 세계 유수 기업들과 공동 임상 협약을 체결하는 등 다양하고 적극적인 협업을 통해 글로벌 경쟁력을 확보해 글로벌 혁신의약품으로 거듭날 계획이다.
파이프라인을 지속적으로 창출하고 확보함으로써
(매출구성)
지아이이노베이션의 비즈니스 모델은 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발 기반 라이센싱 아웃 계약을 통해 기술 선불금과 로열티를 받는 것이다.
이 회사는 최근 두 건의 기술 이전에 서명했으며 그에 따라 연간 수익을 창출하고 있습니다.
(대회개요)
이번 지아이이노베이션의 공모주식수는 200만주(200만주), 액면가는 500원, 희망 공모가는 1만6000원~2만1000원이다.
원화를 적용하면 420억원에 달한다.
(구주식매도할당량)
지아이이노베이션의 이번 공모는 신주 200만주 공모로 구주 매각은 없다.
(상장일 현재 발행주식수)
지아이이노베이션의 상장일 현재 발행주식수는 13,188,255주로 전체 상장주식수(22,004,200주)의 59.94%에 해당한다.
또한, 주식등기신고서 제출일 현재 임직원에게 부여된 주식매수선택권은 1,894,274주로 전체 상장예정주식수의 8.61%에 해당합니다.
(공모계획 및 가용증권사)
– 수요예측일자 : 2월 21일(화) ~ 2월 22일(수)
– 공모기간 : 2월 27일(월) ~ 2월 28일(화)
– 환불일자 : 3월 3일(금)
– 상장일 : 미정
– 이용 가능 증권사 : NH투자증권, 하나증권, 삼성증권
(기준한계 및 기준단위)
지아이인베이션의 최소 청약단위는 NH투자증권 10주, 하나증권·삼성증권 20주다.
일반청약자의 청약증거금율은 50%입니다.
청약이 가능한 증권사별 일반청약자에게 할당된 금액과 일반청약자의 최대 청약한도는 다음과 같습니다.
증권3사의 가입비는 온라인에서 모두 2000원이지만 NH투자증권의 경우 나무회원 가입시 면제된다.
(공모가격)
지아이이노베이션의 희망주가는 회사의 주당 평가액 35,684원에서 41.15~55.16% 할인된 금액이다.
주당 기업가치는 2024년과 2025년 예상 당기순이익을 현재가치로 환산해 비교대상 기업의 평균 PER을 적용해 기업가치를 산정한 뒤 주식수로 나누어 산정했다.
(공모금액 사용 예정)
지아이이노베이션은 이번 공모를 통해 조달된 자금으로 R&D에 108억원, 임상시험에 141억원, 시설투자에 11억원, 소모품에 46억원을 배정할 계획이다.
(금융 정보)
< Rentabilität >
지아이이노베이션은 2건의 기술이전 계약을 통해 수익을 실현했지만 지속적인 R&D 비용을 포함해 판관비 집행에서 계속 손실을 입었다.
< Finanzielle Stabilität >
회사는 2020년까지 R&D 및 영업 비용 누적 손실로 인해 자본잠식 상태였습니다.
2021년에는 모든 전환우선주의 보통주 전환 및 유상증자를 통해 레버리지 비율이 개선되었으며 자본잠식 상태가 해소되었습니다.
(경제인의 생각)
차세대 면역항암제를 개발하고 기술이전을 통해 상용화하는 생명공학기업의 기업공개(IPO) 도전이다.
바이오벤처 기업의 인기가 예전만큼 뜨겁지는 않지만 미래지향적인 산업이라는 점에서 장점이 있다.
희망호가 산정시 현재 실적이 아닌 2024년과 2025년 예상 순이익을 사용했다는 점, 유사업체로 선정된 기업들이 국내 유수 제약사로 구성돼 있어 제안가가 부당하다는 우려가 있다.
너무 높게 설정했습니다.
.. 있습니다
할인율이 높은 것 같습니다.
지속적인 R&D 지출로 아직 극복하지 못한 적자구조와 2021년 전환우선주의 보통주 전환 및 납입자본금 증액을 통해 자본감가상각을 극복한 상황에서 이 방안에 대한 확신은 어느 정도일까. 신약개발 및 기술이전 계약체결? 열쇠가 될 것입니다.
수요예측 결과를 지켜볼 필요가 있다고 생각합니다.
이상 지아이이노베이션의 공모정보였습니다.
도움이 되길 바랍니다.
감사해요
※ 이코노먼은 공모를 권장하지 않습니다.
스스로 결정을 내릴 때 참고용으로만 사용하십시오.